内容提要：烟草行业从最初的全能化形态发展到今天的分工协作模式，未来可以考虑在高度专业化的基础上进一步推进供应链的优化整合，完成供应链结构重构。

    中国烟草在未来将逐步形成十几家大型工业企业适度竞争的格局，在这种情况下，就需要构建以工业企业为核心的十几条供应链，形成供应链与供应链之间适度竞争的格局。

    和以前的模式相比，现在的订单供货政策体现了自供应链下游到上游的拉动模式，体现了市场导向，而不再是完全意义上的计划调控模式。

    在进行供应链建设时，要在“国家利益至上、消费者利益至上”的前提下，兼顾多方利益。当经济指标与责任目标存在冲突时，应优先考虑责任目标的实现。

    近年来，烟草行业积极推进专卖制度下市场化取向的改革，为中国烟草供应链建设提供了良好的发展环境。同时需要注意的是，由于卷烟产品及行业体制有其特殊性，在供应链建设方面，应坚持特殊原则。中国烟草供应链建设是一个动态的、长期的历史过程，未来还需要在继续提高分工和专业化水平的基础上，进一步提升供应链的整合程度。

一、烟草行业具备了供应链优化的基本条件

    烟草行业供应链在进行工商分离改革以前的情况是：以省为单位，供应链上的各个经营环节实行一体化经营，由此导致卷烟销售出现地方封锁、缺乏跨地域竞争等问题。同时，各个环节的专业化程度不高，导致资源浪费、效率较低。从2003年以来，烟草行业推行了工商分离、联合重组、理顺资产、订单供货等改革措施。烟草行业从最初的全能化形态发展到今天的分工协作模式，未来可以考虑在高度专业化的基础上进一步推进供应链的优化整合，完成供应链结构重构。

    （一）工商分离为进一步提高专业化程度提供了条件

    工商分离改革之前，中国烟草的供应链主要包括烟农、烟草企业和零售终端这三个主要环节（图1）。此外，在烟草供应链中还包括卷烟纸、滤嘴棒、香精、香料等辅料供应商。烟草企业以行政区域为单位进行运作，同时具备卷烟制造和卷烟销售的职能，烟叶产区的企业还负责管理烟叶种植工作。经过改革，目前的烟草供应链主要包括烟农（种烟）、商业企业（烟叶购销、物流）、工业企业（生产、物流）、商业企业（卷烟批发、物流）、零售终端（销售）五个环节（图2）。其中，与改革之前相比，变化最大的是工业企业从烟草企业中分离出来，并通过进一步重组整合，形成了大规模的工业企业，开始走向专业化、规模化的道路。

    现阶段的改革是中国烟草供应链发展中的一个重要阶段，取得了很大成效，工业企业的竞争活力以及专业化优势逐渐显现出来。但现在各个工业企业以及每个地市级商业企业都有自己的物流资源，存在物流设施重复建设，物流资源布局局部最优、全局不最优等问题。因此，为了发挥规模化、专业化以及网络化优势，中国烟草未来可以考虑整合各个工业企业和商业企业的部分物流资源，例如，基于市场化原则对这些物流资源进行重组，对行业内部形成几个专业化的第三方物流企业进行探索和研究。而商业企业的专业化应主要体现在渠道网络建设方面，发挥其在供应链上连接需求和供给的承上启下的关键作用，即把握需求、组织供应、满足需求。

    随着工业企业联合重组的进一步推进，中国烟草未来的市场份额集中度将进一步提高，因此，工业企业所获得的市场份额将会有变化。然而，工业企业受计划和产能制约，产量很难在短期内迅速增加，而同时会有一些经营状况较差的工业企业虽有产能和计划指标，但是缺乏市场需求。在这种情况下，需要把部分工业企业转变为卷烟代工企业，为其他品牌工业企业代工生产，使卷烟供应能够更加及时地满足客户需求。因此，未来的中国烟草供应链可能出现两个新的专业企业：专业化物流企业和代工企业。供应链结构将包含烟农、商业企业（烟叶购销）、代工企业、品牌工业企业、商业企业（卷烟批发）和零售终端（图3）。

    （二）烟草工业企业有能力承担供应链整合的主要责任

    在成熟的供应链中，一般有一家企业处于主导地位，承担着供应链整合的主要责任。在烟草专卖体制下，下游卷烟销售环节只能由地市级商业企业进行属地经营，因此，卷烟销售环节无法承担供应链整合的重任。同样，烟农和零售终端由于更加分散、规模更小，也无法承担供应链整合的责任。而卷烟品牌工业环节，是一个适度竞争的环节，优秀的品牌工业企业可以获得更多的市场份额，也可以通过兼并重组或寻找代工企业的方式扩大市场份额。随着卷烟品牌的进一步集中，少数几家品牌工业企业的规模将会扩大。另外，这些企业有更大的竞争压力和提高竞争力的动力，更加适合扮演供应链整合者的角色。

    综合分析，中国烟草未来供应链发展的模式是：构建多条以大型工业集团为核心的烟草供应链，形成供应链与供应链之间的竞争（图4），即中间集中、两端分散的模式。处于中间位置的大型工业企业是供应链整合任务的主要承担者。

    （三）资产关系的理顺使供应链整合成为可能

    2005年，国家烟草专卖局对云南、广东等省的烟草企业进行理顺资产关系试点工作。2006年7月，经财政部同意，全行业资产上划总公司。目前，中国烟草行业的资产关系得到理顺、多元化得到清理、业务回归主业。资产归属关系的清晰，为烟草企业作为经营主体参与市场经营打下了良好的基础，为烟草行业内的兼并重组提供了良好条件。在产权清晰的前提下，烟草行业供应链的合作、协调等活动也得以变得更加顺畅，从而为构建理想的供应链结构创造了有利条件。

二、烟草行业供应链建设应坚持特殊原则

    中国烟草行业作为法定垄断行业，不同于一般的竞争性行业，甚至与部分国有控股企业占主导地位的行业也存在较大差异。因此，在进行中国烟草供应链建设时，需要把握好几个特殊原则。

    （一）坚持和完善烟草专卖制度

    考虑到烟草产品的特殊性，国家专门制定了《烟草专卖法》来规范烟草行业的发展。中国烟草行业供应链的建设和运作，必须在《烟草专卖法》的框架之下进行。国家专卖与计划控制是中国烟草行业的主要特点，具体体现在两个环节：工业生产环节和卷烟批发零售环节。

    在工业生产环节，不同的工业企业可以适度竞争，兼并重组。但是，工业企业的生产规模仍然受制于国家烟草专卖局的计划指标配额，需求旺盛的工业企业只有通过有限的计划指标增加额或兼并重组扩大市场份额。因此，在专卖体制下，工业环节实现了适度竞争，而不是完全意义上的市场竞争。

    在卷烟批发零售环节，必须遵守《烟草专卖法》，实行专卖制度。体现为以下几个方面：零售客户必须经过烟草专卖局的批准才能销售卷烟；烟草商业企业的运营具有地域性，不可跨地域竞争，从而具有垄断性和非竞争性的特点。因此，在烟草供应链中，工业企业需要同时面对几百家商业企业。工业企业与商业企业合作时，应该考虑如何简化供应链管理复杂度，提高供应链管理效率。而商业网络作为供应链上的重要一环，本身要加强管理和网络建设，以形成全国统一大市场，提升市场的控制力和引导力。

    （二）以大型工业集团为供应链核心

    一般来说，根据供应链上游、中游、下游的集中度，可以对供应链的结构进行分类。而集中度较高的环节往往由于其规模较大、竞争较少等因素而成为供应链的核心环节。

    供应链整合主导者应该具有较大的企业规模和谈判实力，同时有较强的竞争压力和整合动力。在烟草专卖体制下，商业企业实行属地经营，目的在于形成全国统一的大市场，而工业企业作为中国烟草竞争性最充分的环节，经过几年的兼并重组，集中度大大增加，形成了一些大规模的工业企业集团。这些工业企业集团由于具有规模优势以及市场竞争优势，比较适合在建设和协调供应链中发挥主导作用。因此，现阶段应该坚持以大型工业集团为烟草供应链的核心，进行供应链建设和运作。

    在中国烟草的战略布局中，商业环节要形成统一公平的大市场，真实地反映市场需求。商业企业的主体选择性是尊重市场前提下的主动性，因此，当未来全国品牌整合到一定程度，即形成十多个重点骨干品牌的时候，工业企业成为供应链的核心企业会是一个自然而然的过程。中国烟草在未来将逐步形成十几家大型工业企业适度竞争的格局，在这种情况下，就需要构建以工业企业为核心的十几条供应链，形成供应链与供应链之间适度竞争的格局。

    （三）计划调控与市场导向相结合

    由于烟草行业和烟草产品的特殊性，根据《烟草专卖法》的规定，计划调配仍然发挥着非常重要的作用，处于基础地位。在进行市场化取向改革之前的中国烟草产业，是一个完全以计划经济体制为主导的行业，计划决定供给，供给决定销售，即自供应链上游到下游的推送模式。而订单供货工作，其实质是按订单组织货源和按订单组织生产，即以市场需求为出发点，协调供应链上的资源。和以前的模式相比，现在的订单供货政策体现了自供应链下游到上游的拉动模式，体现了市场导向，而不再是完全意义上的计划调控模式。

    因此，在进行中国烟草供应链建设时，如果还把烟草行业看作完全的计划经济模式，则会束缚思路，不利于各个经济实体主观能动性的充分发挥，从而也不利于订单供货政策目标的真正实现。同时，如果把烟草行业看作充分的竞争市场，就没有考虑到烟草制品的特殊性，没有考虑到中国烟草专卖专营的特殊性，也会背离《烟草专卖法》的立法宗旨。

    中国烟草要有效结合市场手段和计划手段，实现专卖体制体系下的适度竞争。在中国烟草供应链建设过程中，一方面作为供应链核心的工业企业的生产计划配额仍然受到统一的调配控制，另一方面，工业企业要参与适度的市场竞争，要通过市场化手段解决配额问题和发展问题，并在供应链构建和发展过程中，同时考虑计划性原则和市场化原则。

    （四）坚持责任目标原则

    追求企业利润最大化不是中国烟草的唯一目标，而是在“国家利益至上、消费者利益至上”的前提下通过提高运作效率和品牌价值获取利润。

    在进行供应链建设时，要在“国家利益至上、消费者利益至上”的前提下，兼顾多方利益，主要体现为：减害降焦、总量上控制规模、建立覆盖农村市场的销售网络、满足低收入消费者的需求等。当经济指标与责任目标存在冲突时，应优先考虑责任目标的实现。

三、在专卖制度下积极推进烟草行业供应链建设

    中国烟草供应链建设是订单供货政策在产业链上的延续和实现形式，是中国烟草坚持专卖制度下市场化取向改革的重要举措，对于提升中国烟草核心竞争力具有重要意义。

    （一）明确中国烟草供应链的目标定位

    一是形成以烟农、辅料企业、商业企业、品牌工业企业、物流企业以及零售终端等共同组成，以大型工业集团为核心的中国烟草供应链。其中，要逐步形成十多条供应链适度竞争的格局。

    二是在明确各主体在供应链中不同职能的基础上，通过专业化分工协作、业务流程优化、机制设计、信息系统建设等手段，增强供应链的整体协同能力与抗风险能力，实现对终端需求的准确把握和灵活反应，提高行业的市场化水平，加快推动全国统一大市场的形成，并最终提升中国烟草的整体竞争力。

    三是烟草行业在新的历史阶段要更好更快地适应市场，在维护公共卫生安全和满足国家宏观调控目标的前提下基本满足市场，并引导市场合理有序地运行。

    （二）建设满足消费者需求基础上的精益型供应链

    产品可以划分为功能性产品和创新性产品。功能性产品可以满足人们的基本需求。为了避免低利润下的竞争，有些企业会在产品中引入新的款式和新的技术，以向客户提供更高的价值。这一类产品被称为创新性产品。

    一般来说，功能性产品适合采用精益供应链战略，而创新性产品适合采用敏捷供应链战略。两类不同的战略在市场需求、产品种类变动程度、产品生命周期、顾客驱动因素等方面存在差异。

    从产品特征分析，卷烟属于功能性产品：面向基本需求、生命周期较长、需求波动较小。烟草企业可以通过精益型供应链建设，根据市场预测开展生产和销售，从而降低成本，形成价格优势。对于烟草行业来说，首先解决的问题是满足客户需求。值得一提的是，烟草行业的需求波动不是很大，产品种类变化也不迅速、不复杂，因此，快速灵活反应并不是主要目标。烟草供应链建设，应当协调好供应链上下游关系，以有效获得消费者需求，并对需求做出准确反应。

    具体来说，中国烟草精益供应链建设要注重如下几点：一是准确获取并传递需求信息，这是满足客户需求和降低成本的基础。二是采取适当的供应链结构，结构设置要服务于发展目标，并与行业特点相契合，通过优化供应链结构使供应链上各个经济实体的运作效率更高，也为供应链上下游企业间的高效协调提供基础。三是从整体角度对供应链业务流程进行优化，提高运作效率，降低成本，并缩短反应周期，避免时间的浪费。四是加强政策和制度建设，通过激励等手段使供应链上各个实体的行为符合整条供应链的发展目标，最终实现整条供应链而不是个别环节的成本节约和时间节约。

    （三）有效发挥供应链上各主体的作用

    烟草供应链的有效运转一方面需要明确各个主体在供应链上的专业化职能，提高专业化能力；另一方面需要根据各自优势发挥供应链协调、整合等职能，为供应链的优化整合发挥积极作用。

    从总公司角度看，是要在全国范围内构建十多条以十多个重点品牌为标志的供应链，在新的历史阶段更好更快地适应市场，理性合法地引导市场。

    从十多个工业企业角度看，是要形成以自身企业和品牌为核心的具有竞争力的供应链；从实力较弱的工业企业来看，则是要形成依附于重点工业企业和重点品牌的具有竞争力的供应链。

    从省级商业企业角度看，是要对下属地市级商业企业进行协调和指导，帮助地市级商业企业更好地服务于所在的供应链。

    从地市级商业企业来看，则是要形成以总公司为主导，整体最优的集成化管理，帮助工业企业培育十多条具有竞争力和适应性的供应链，促进计划资源的整合、生产资源的整合、品牌资源的整合，形成商业统一、规范、公平的大市场。