一、上半年我市卷烟经营几项主要经济指标完成情况

 

    1、卷烟购进：上半年累计购进卷烟106947箱，同比去年99228箱，增加7719箱，增幅7.78%。其中：

 

    （1）、常德卷烟厂累计购进卷烟59910箱，同比去年61165箱，减少1255箱，减幅2.05%。

    （2）、长沙烟厂累计购进卷烟32149箱，同比去年30065箱，增加2084箱，增幅6.93%。

    （3）、省外卷烟累计购进14888箱，同比去年7998箱，增加6890箱，增幅86.15%；

 

    2、卷烟销量：上半年累计完成卷烟销量106421箱，同比去年100065箱，增加6356箱，增幅6.35%。其中：

 

    （1）、常德烟厂累计完成销量59834箱，同比去年61775箱，减少1941箱，减幅3.14%。

    （2）、长沙烟厂累计完成销量32764箱，同比去年31010箱，增加1754箱，增幅5.66%。

    （3）、省外卷烟累计完成销量13823箱，同比去年7280箱，增加6543箱，增幅89.88%。

    （4）、在上述销量中，各类烟所占总销量比重分别为：常德烟厂占56.22%；长沙烟厂占30.79%；省外卷烟占12.99%。

 

    3、销售均价：上半年累计卷烟销售均价9452元/箱，同比去年8249元/箱，增加1203元/箱，增幅14.58%。其中：

 

    （1）、常德烟厂累计销售均价7982元/箱，同比去年6588元/箱，增长1394元/箱，增幅21.16%。

    （2）、长沙烟厂累计销售均价11246元/箱，同比去年11125箱，增长121元/箱，增幅1.09%。

    （3）、省外卷烟累计销售均价11561元/箱，同比去年10091元/箱，增长1470元/箱，增幅14.57%。

 

    4、卷烟销售毛利额：上半年，剔除省公司转供芙蓉王烟420箱、精品二代690箱，收取差价478.7万元之后，全市累计实现卷烟经营毛利额19592万元，同比去年15193万元，增加4399万元，增幅28.95%。其中：

 

    （1）常德烟厂累计实现卷烟经营毛利额9114万元，同比去年7316万元，增长1798万元，增幅24.58%。(占总毛利额46.52%)

    （2）长沙烟厂累计实现卷烟经营毛利额6550万元，同比去年6217万元，增长333万元，增幅5.36%。（占总毛利额33.43%）

    （3）省外卷烟累计实现卷烟经营毛利额3928万元，同比去年1660万元，增长2268万元，增幅136.63%。（占总毛利额20.05）

 

    5、卷烟毛利率：上半年全市累计卷烟综合毛利率19.48%，同比去年18.41%，增长1.07个百分点。其中：

 

    （1）常德烟厂累计卷烟综合毛利率19.08%，同比去年17.98%，增长1.10个百分点。

    （2）长沙烟厂累计卷烟综合毛利率17.78%，同比去年18.02%，减少0.24个百分点。

    （3）省外烟厂累计卷烟综合毛利率24.58%，同比去年22.60%，增长1.98个百分点。

 

    二、上半年我市卷烟经营工作的主要特点

 

    1、经济运行质量稳步提高，各项考核指标完成较好。

 

    上半年完成百牌号卷烟销量104794箱，占1-6月总销量的98.47%,其中常德销量59834箱、长沙销量32764箱全部为百牌号品牌，省外（含进口烟）销量12196箱，其中百牌号销量占88.23%。

 

    上半年名优卷烟销售46194箱，占1-6月总销量的43.41%。其中销售常德烟厂名优烟4736箱，占累计销量的7.92%；销售长沙烟厂名优烟32764箱，占累计销量的100%；销售省外名优烟8694箱，占累计销量的62.90%。

 

    上半年低档卷烟销售52586箱，同比去年57115箱，减少4529箱。其中四类烟销售51783箱，同比去年46060箱，增加5723箱、五类烟销售60箱，同比去年减少10569箱。

 

    上半年卷烟销售结构为：一类卷烟销售18014箱，占总量16.93%;二类卷烟销量4509箱，占总量4.24%;三类卷烟销量32055箱，占总量30.12%;四类卷烟销量51783箱，占总量48.66%;五类卷烟销量60箱，占总量0.06%。上半年卷烟销售与去年同期相比，一类烟基本持平，二、三、四类卷烟比重和数量大幅增加，五类烟基本退出市场，上半年五类烟销售比去年同期10629箱，减少10569箱，降幅99.44%。由于大幅度减少了五类烟销售，1-6月份，我市卷烟销售均价达9452元/箱，同比去年8249元/箱，增加了1203元/箱，增幅为14.58%。

 

    2、卷烟销量按计划稳步推进，基本完成了进度任务。

 

    按市局党组下达的年度销售目标21.5万箱，上半年已完成全年任务的49.74%，按进度尚欠1079箱，基本上完成了进度任务。上半年欠进度的主要原因：一是省公司年初下达的年度总购进计划只有210400箱，按计划分解原则，上半年下达给我市的省产卷烟购进计划只有92300箱，占年计划49.04%，按货源进度欠800箱；二是省产货源中，常德烟厂部分中档烟滞销，也影响了上半年销售进度；三是今年3—5月份，省外卷烟市场价格整体下滑，大部分卷烟价格低于统价，导致我市省外烟销售全面受阻。上半年省外烟购进14888箱，完成进度99.25%，但销量只完成了13823箱，仅完成计划进度92.15%，欠销量1177箱。虽然上半年的卷烟计划与货源结构对全市的销售进度产生了一些影响，但从总体来看，上半年的卷烟销量是正常的，正在按今年计划进度稳步推进。上半年，全市各营销部各项经济指标完成情况较好(见附表一)，同比都实现了一定幅度的增长，特别是汉寿、桃源销量同比增长分别达10.45%、12.74%。截止到6月底，全市完成进度的单位有石门、安乡、津市、临澧4家，销量进度完成得不太理想的单位，主要原因是省外烟或省产“三支烟”销售进度没有跟上。1-6月份，各营销部销量完成情况为：安乡完成销量10707箱，同比增长6.03%，完成年度任务进度50.39%；澧县完成销量15841箱，同比增长6.8%，完成年度任务进度49.29%；津市完成销量5444箱，同比增长8.1%，完成年度任务进度50.15%；汉寿完成销量13035箱，同比增长10.45%，完成年度任务进度49.19%；石门完成销量12936箱，同比增长5.57%，完成年度任务进度51.25%；临澧完成销量8126箱，同比增长5.20%，完成年度任务进度50.16%；桃源完成销量14959箱，同比增长12.74%，完成年度任务进度48.25%；直属完成销量25373箱，同比增长1.24%，完成年度任务进度48.96%。

 

    3、库存卷烟趋向合理，滞销品牌逐步消化。

 

    6月末，我市卷烟库存2074箱，其中：一类卷烟库存520箱，同比去年1054箱，减少534箱，减幅50.66%；二类卷烟库存137箱，同比去年729箱，减少592箱，减幅81.21%；三类烟卷烟库存1399箱，同比去年131箱，增加1268箱，增幅967.94%；四类卷烟库存13箱，同比去年54箱，减少41箱，增幅75.93%；五类卷烟库存5箱，同比去年8箱，减少3箱，减幅37.5%。上半年，我市卷烟库存中，省产卷烟芙蓉（黄后）、芙蓉（佳品）、东方红（醇香）、精品白沙（二代）库存约448箱，环比减少217箱；省外卷烟库存1604箱，环比减少571箱。上半年，我市的库存卷烟虽然趋向合理，但卷烟库存结构中，盖、咀白沙仅存0.05箱，芙蓉王系列仅存2.14箱，芙蓉（红软）仅存14.07箱，卷烟的期末库存总量偏少，离省局核定我市06年卷烟控库指标上限8000箱，下限4500箱的要求还有一段距离。库存量过度偏少，将对我市每月计划下达、货源安排带来较大的影响。

 

    4、主销卷烟品牌价格趋于平稳、且稳中有升。

 

    上半年卷烟市场价格从总体上看，起伏不大，运行平稳，省产卷烟价格走势强于省外卷烟（价格表见附表二）。一月份因春节需求旺盛，价格急剧攀升。二月份节后需求减少，价格逐步下滑。三月份快速进入淡季，我市省产、省外在销品牌，除省产芙蓉王系列，盖、咀白沙，省外乙红河、粤软双喜等少数品牌略高于统价外，其余品牌均在八省统价以下运行。特别是占我市销量50%以上的咀芙蓉等四类卷烟品牌低于统价，给我市3-4月份的卷烟销售工作带来了极大的困难与压力。四月份卷烟市场价格进入调整时期。5-6月份省产卷烟芙蓉王系列、盖、咀白沙、精品白沙、咀金芙蓉价格小幅上扬，均在统价以上，精品白沙（二代）、东方红（醇香）、芙蓉（黄后）、芙蓉（佳品）等品牌仍在统价以下，特别是常德烟厂“三支烟”市场价格下跌较快，与一季度相比降幅达3%-5%。上半年，由于省产几个主销品牌价格稳中有升，芙蓉王系列、盖、咀白沙货源供不应求，长沙烟厂货源不足的矛盾更显突出。

 

    三、上半年我市卷烟经营存在的主要问题

 

    1、卷烟结构性矛盾严重影响我市经济运行质量。由于历史因素，我市省产货源中，常德烟厂货源占货源总量55.8%，占省产货源总量64.5%。长沙烟厂货源占货源总量30.8%，占省产货源总量35.5%。常德烟厂货源中，芙蓉王系列仅占常德总量的8%。上半年，我市长沙烟厂货源每天都是等米下锅。按市场需求，每月需长沙烟厂货源约7000箱，而我市现有计划货源每月仅有5500箱。由于长沙烟计划偏小、芙蓉王指标偏少，影响了我市的卷烟销售，导致我市卷烟销售均价、毛利等指标受影响。各营销部为完成任务，只好按烟厂发货结构进行计划销售、奖励销售。由于有效货源不足，零售户满意度不高，投诉、拦车等现象时有发生。

 

    2、省外卷烟份额小、压力大。为了弥补货源不足，我市上半年大量购进省外烟补充市场。尽管今年上半年省外烟同比增幅达86.15%，但仍未达到省公司下达的省外烟占15%的销量比重的考核指标。由于省外烟投放加大，市场根基不牢，导致部分品牌价格下跌较快，卷烟的上柜率、覆盖面没有与销量的增长成正比。组合销售、搭配销售的现象又有所抬头，给省外烟的规范经营带来了一定的隐患。

 

    3、网建工作存在的差距：一是指定代送户超10%上限；二是擅自扩大特供烟品牌范围与价格；三是只求完成扩网进度，没有注重扩网质量，导致访销成功率不高；四是送货不到位的现象时有发生。

 

    4、电访质量与电访员素质有待进一步提高。

 

    5、各单位销售进度不均衡。上半年几项经济指标虽然全面实现同比增长，但仍未完成全年计划进度，各单位的进度也不均衡。

 

    上述问题，有待我们在下半年的营销工作中努力解决。

 

    四、下半年我市卷烟经营的目标任务

 

    1、完成卷烟销量108579箱（月均销量1.81万箱），其中：常德烟厂60100箱，占下半年销量55.35%；长沙烟厂33800箱，占下半年销量31.13%；省外14679箱，占下半年销量13.52%。全年卷烟销量目标任务21.5万箱，其中：常德12万箱，长沙6.62万箱，省外2.88万箱。

 

    2、预计完成卷烟销售均价：9962元/箱，其中：常德烟厂8811元/箱，长沙烟厂11032元/箱，省外12159元/箱。全年预计完成销售均价9702元/箱。其中：常德烟厂8398元/箱，长沙烟厂11138元/箱，省外烟厂11872元/箱。

 

    3、预计完成卷烟销售综合毛利率：20.64%，其中：常德烟厂19.92%，长沙烟厂18.25%，省外27.58%。全年卷烟销售综合毛利率预计为20.07%。其中：常德烟厂19.52%，长沙烟厂18.07%，省外烟厂26.18%。

 

    4、预计实现卷烟销售毛利：22387万元，其中：常德烟厂10551万元，长沙烟厂6805万元，省外5031万元。预计全年实现卷烟销售毛利4.1亿元。其中：常德烟厂1.9亿元，长沙烟厂1.3亿元，省外烟厂0.9亿元。

 

    五、下半年完成目标任务的有利条件与不利条件

 

    （一）有利条件

 

    一是有较为充足的货源。下半年采购计划比销售计划多1200箱。下半年，全市卷烟购进计划预计108900箱。其中：常德烟厂60100箱，长沙烟厂33800箱，省外烟厂15000箱。全年预计完成卷烟购进21.62万箱，其中：常德12万箱，长沙6.62万箱，省外3万箱。有货源作保证，全年完成21.5万箱的销量应该没有多大问题。

 

    二是结构有所上升，且比重较大。以省产烟为例，下半年省产卷烟计划93900箱，预计结构为：

 

    一类烟1674箱，占总量比重的17.76%，同比增长6.03%；

    三类烟28926箱，占总量比重的30.81%，同比增长9.57%；

    四类烟48300箱，占总量比重的51.43%，同比增长4.22%。结构提升，为增加效益奠定了基础。

 

    三是价格平稳。下半年卷烟销售逐步进入旺季，在省产货源总体偏紧的前提下，省产卷烟价格会继续攀升，有效货源供不应求的矛盾会进一步加剧，而省外卷烟价格也会有反弹。下半年卷烟价格的整体走高，将为卷烟销售带来一个很好的市场环境。

 

    （二）下半年卷烟销售面临的不利条件：一是从7月1日开始，国家局对卷烟准运证到货确认系统，一号工程信息上报系统等软件进行了升级，规范了厂商月度计划安排与执行，货源调拨调整的幅度将会越来越小，几乎为零；二是省局从8月份开始，将下达《2006年省外卷烟销售工作考核办法》，对省外卷烟上柜，单品牌、单规格供货量提出了更高要求。按新的供货要求，下半年，我们能否完成省外烟销量任务，将是对我们前期工作的一大检验。

 

    六、下半年完成任务的主要工作措施

 

    1、适应交易方式的改革。认真搞好下半年卷烟实施合同的签订，加大卷烟购进调拨力度，多调、快调适销对路的品牌，为确保全面完成下半年任务打下良好的货源基础。

 

    2、认真搞好规范经营。我们在日常的卷烟销售过程中，所有的卷烟销售行为都要以规范经营为前提，自觉遵守国家局、省局的有关规定，把规范经营扎扎实实抓起来，真正落到实处。

 

    3、继续抓好“三支烟”的考核。今年上半年，我市省产卷烟中精品白沙（二代）、芙蓉（黄后）、芙蓉（佳品）等卷烟销售遇到了一定困难，营销中心为促进“三支烟”销售，会同市局经济运行部门对各单位“三支烟”的销售情况进行了考核，在考核过程中，有些单位对销售“三支烟”的意义不理解，没有真正从品牌培育角度开展工作。“三支烟”的销售表面上看是提升了结构，提高了效益，但实质上是计划能否继续保留，省产烟减不减量的问题。因此，根据我市培育重点品牌的要求，下半年将继续进行重点品牌促销计划安排。通过开展对“三支烟”的宣传推介工作，确保全年完成精品盖白沙（二代）4000箱、盖芙蓉（黄后）和芙蓉（佳品）10000箱的销售任务。

 

    4、切实搞好省外卷烟市场培育。要搞好省外卷烟的入网落地销售，在规范经营的前提下完成目标任务，就必须做到“在地域上广泛投放，在时间上均衡投放，在数量上合理投放”。下半年，我们将严格按省局《2006年省外卷烟销售工作考核办法》对各单位省外卷烟销售情况进行考核。

 

    5、扎扎实实搞好网建工作。

 

    （1）清理指定代送户，限制指定代送户发展，代送户比例要力争降到10%以下。

    （2）清理入网户，凡两个月没有进货的客户，要清理出网。

    （3）统一全市特供烟的品牌、价格；规定供货对象，尽量缩小范围、减少供货数量。

    （4）加大对三员考核，经常性对其工作进行抽查，确保电访到位，送货到位，稽查到位。

    （5）借全省客户经理技术比武的东风、采取以会代班、以会代训的形式，加强对客户经理的培训、提高基础素质。