印尼市场卷烟销量增长或放缓

2016-07-21来源:烟业通讯

  不可否认,印度尼西亚现在仍然是国际烟草制造商实现卷烟销量增长的一个市场。继续保持稳定发展态势是印尼卷烟市场目前的基本状态。不管是对社会,还是对政府而言,烟草业目前依然对推动印尼经济增长和社会发展有着相当重要的作用。

  一家专业分析机构最新的研究数据表明,印尼2015年卷烟市场增长4%,比2015年其他80个国家的卷烟市场增长比例都要高。2015年印尼卷烟总销量为2480亿支。如果不包括占很大比例的手工丁香烟,就普通卷烟销量而言,印尼已经成为世界第四大卷烟消费国。据菲莫国际的统计数据,如果包括手工丁香烟在内,印尼整体付税卷烟销量在2014年就已经超过了俄罗斯。

  虽然如此,随着时间的推移,印尼会成为一个对烟草产品不太友好的国家。印尼国内经济发展需求和实现国民生产总值增长是卷烟销量不断扩大的主要原因,但是反过来思考,这对烟草业自身的发展速度和节奏也会产生一定影响。

  事实上,最近几年,印尼的烟草税费已经上涨,并导致卷烟市场增速放缓。零售价格上涨意味着卷烟销量增幅会受到影响。曾有分析机构预测,2016年该国机制卷烟仍会温和增长。实际上,丁香烟比例减少,特别是手工丁香烟比例减少意味着该国烟草业全年的消费量将减少1%~2%。

  印尼消费者也正面临一系列挑战,比如不断上涨的食品和日用品价格、不断加快的通货膨胀。随着卷烟消费税上涨,消费者对价格的敏感度也提高了,这也给卷烟销量带来一定压力。

  菲莫国际2005年收购了印尼三宝麟公司,英美烟草2009年收购了奔都尔公司,目前,两家跨国烟草公司控制着印尼不到40%的卷烟市场份额。盐仓集团和三宝麟两家公司在2015年印尼卷烟市场的份额接近60%,并且其销售额仍在继续增长(仅仅考虑万宝路的市场份额,菲莫国际以35%的市场份额在印尼市场位居第一,盐仓集团的产品占印尼卷烟市场总销量的25%),紧随其后的是嘉润公司和奔都尔公司,所占比例分别为12%和7%。另外,菲莫国际的 A Mild丁香烟和嘉润系列产品在印尼市场销量比较大。尽管在新产品研发上没有加大投资,但盐仓集团旗下的品牌一直拥有忠诚的消费者。与此同时,三宝麟公司不断加大在产品方面的创新,以提升在该市场的竞争力,这些新产品包括A Mild Blue和U Bold。

  印尼的卷烟销售方式也在发生变化。直到2015年,传统的食品杂货店仍然是最重要的销售烟草制品的地方。除直接出售烟草制品给消费者外,这些杂货店也大量出售产品给那些传统的街边售货亭和街头小贩。随着该国超市数量的增加,超大型商场和便利店作为卷烟销售渠道的重要性也在增加。整个2015年,传统独立经营的小型杂货店的烟草制品销量占到整个销售渠道销量的约50%。

  考虑到2015年至2016年初实施的增加消费税政策,有分析人士预测,至2020年,印尼卷烟市场整体年度增长率大约为2.5%。如果卷烟零售价格基本保持不变的话,这将有利于该国经济增长。也可能存在这种情况,很多低收入农村卷烟消费者(他们占该国总吸烟人口的较大比例),可能完全放弃吸食机制卷烟,转向手工卷烟或非法烟草产品。总体来看,淡味机制丁香烟将是该市场上增速最快的种类。

  从中短期来看,对印尼市场最乐观的估计是,增速放缓,但卷烟销量仍继续增长。

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