自从中国在2001年年底加入世界卫生组织以及加入烟草控制框架公约以来，占到世界卷烟销量1/3的中国已经成为跨国烟草公司梦寐以求的市场。
　　由于西方市场的饱和以及严格的立法，都使烟草公司如英美烟草和菲莫公司急欲扩大他们品牌在该市场的销量。在中国市场上，他们品牌的假冒销量已经超过了合法的销量。
　　造成这个问题的部分原因是由于中国烟草专卖的保护。专卖的烟草占到了该国家销量的95%以上，使外烟在高进口关税和严格的政府经销安排管制下，只占有很少的一点份额。所有的这些做法都是为了保护中国的主要收入来源之一：来自烟草业的工业税在2003年约为1456亿元，即国家税收收入的将近9%。另外，消费者对烤烟的偏爱也限制了对外烟的接受程度，外烟大部分为美国混合型产品。
　　国有的国家烟草总公司和国家烟草专卖局共同合作管理烟草市场。国家烟草专卖局成立于1982年，当时政府决定管理国内烟草市场。所有的烟草公司都是国有公司，隶属于国家烟草总公司。国家烟草总公司几乎监控所有烟叶的集中购买和销售，以及专卖管理下的所有烟草产品，因此能有效地控制烟草产品的生产。
　　根据国内烟草公司的财务和品牌情况，国家烟草总公司指定了36家重点企业，包括玉溪红塔集团、昆明卷烟厂，以推动诸如红塔和玉溪品牌的发展。
　　另外，不仅制定生产配额，烟草总公司还制定了价格，并在推动中国烟草市场烟草质量和生产技术的发展方面发挥了重要作用。另一方面，国家烟草专卖局负责推动政府制定的政策和指令的执行，以及对外国投资的批准以及对进口商发放许可证。
　　尽管中国正在逐渐开放其烟草市场，但是开放的步伐很缓慢，并且关注其品牌在国际市场上拓展的潜力。先前，零售商在拥有国内卷烟产品经销许可证之外，要经销外国卷烟产品，还需要特种零售许可证。然而，在2004年，作为国内市场开发的一部分，政府废除了该体系。
　　尽管如此，外国烟草产品的进口配额和经销仍由国家烟草总公司控制着，Euromonitor国际公司认为许可证安排方面的发展并不会在中短期内使外烟品牌在零售店内的销售增加。在2004年，关税已经从65%降低到了25%，此举措使外烟在中国市场上更具竞争力。相应地，由于更多的外国品牌进入了中等价位市场，预计需求将增长。Euromonitor国际公司估计，到2009年，中等价位的卷烟将成为最畅销的卷烟类别，占到总销量的45%。

　　销售数量增长

　　在2004年年底英美烟草公司的事件中，国家烟草总公司贸易保护主义的立场充分体现出来了。当时英美烟草的官员宣布其获得了在中国土地上生产卷烟的许可，但是被国家烟草总公司否认了，该组织强调禁止外国烟草公司直接在中国投资。然而，中国仍与跨国烟草公司有合作，例如，加拉赫集团和帝国烟草集团都有与中国烟草公司的合作。对于加拉赫来说，上海烟草集团生产并在中国市场上销售其孟菲斯品牌，而加拉赫在俄罗斯生产和销售中国的金鹿品牌。最近，菲莫已经同中国协商在中国生产和销售万宝路品牌卷烟。
　　尽管高价产品市场相当成熟，Euromonitor国际公司最近的研究表明，在2004年，中国的卷烟销售量仅增长了2%。这种增长是由于国家烟草专卖局持续进行的打击假冒卷烟活动，使合法销售的纳税卷烟销售增长了。从价值角度来看，在2004年，卷烟销售收入增长了6%，达到了4747亿元。这种价值的增长是由于消费者从经济型卷烟转向了中等价位以及高价卷烟所造成的。同时，从2001年起卷烟税收的翻番，也使一些小地区制造商由于亏损而停产了。其他卷烟厂发展中等价位或者高价卷烟，以增加他们的利润，因此促进了销售额的增长。
　　目前，高焦油卷烟几乎占到了总销量的99%，虽然低焦油卷烟有更高的增长趋势，但是它们的增长基础很低。Euromonitor的研究表明，与2003年相比，在2004年中等价位的卷烟增长了18%，而在同一年，低焦油卷烟的增长超过了20%。预计朝着低焦油卷烟发展的趋势将对外国卷烟制造商产生积极的影响。为了遵循控烟公约的规定，在2005年，中国努力把国内卷烟产品的平均焦油含量从2003年的大约每支14.3毫克降低到每支12毫克。从2004年起，不允许生产焦油含量在15毫克以上的卷烟，该举措对外国卷烟品牌有利，因为大多数的外烟焦油含量要远远低于15毫克。另外，当地的烟草公司正在开发技术，以生产低焦油含量的烤烟。
　　在中国，低价产品占到了很大的市场份额，而高价卷烟主要是消费者购买用于社交的礼品。尽管税收的政策不利，以及增长的经济力量导致消费者从低价卷烟品牌转向了中等价位卷烟品牌，在2004年，低价卷烟销售的下降仍是非常有限的。这是由于代表着大多数吸烟人数的农村烟民，仍然对价格非常敏感，通常买不起中等价位卷烟。
　　Euromonitor估计卷烟销售数量的增长幅度将在今后5年内下降，销售增长主要是由于假冒卷烟销售下降，从而使合法卷烟的销售相应增长所造成的。另一方面，Euromonitor估计中国的卷烟销售额将持续保持积极的表现，增长超过了35%。这将是经济连续发展的结果。
　　中国的经济仍将继续发展。Euromonitor国际公司估计国家烟草专卖局将继续培育和发展当地的烟草公司，如玉溪红塔和上海烟草公司。估计中国的烟草市场仍将继续进行兼并重组的过程。尽管跨国公司直接在中国土地上生产难以得到批准，但是中国将增加对海外市场的需求，因为其品牌的发展需要与跨国公司达成进一步的合资和有限合作的协议。在今后几年内，无论中国卷烟市场的未来如何发展，确定的一点是这将是一个有趣的市场。