引：2012年，全行业累计生产卷烟4982.98万箱，相比较 2011年的4849.08万箱，增加了133.90万箱，增长了2.76%；累计销售卷烟4945.02万箱，相比较2011年的4827.73万箱，增加了117.29万箱，增长了2.43%；全行业三类烟及以上产品规格累计销量规模高达3406.54万箱，相比较2011年的2789.42万箱，增加了617.12万箱，增长了22.12%。在此，本文的观察角度主要基于“532”品牌格局排名座次变化分析，所选取排名数据主要是以2011年全年和 2012年全年的数据为主，并希望能够通过对这些客观数据的分析了解到“532”品牌格局激烈角逐的整体走势。

　　2012年，在全行业27个重点品牌中，一共诞生出5个年商业销量超过200万箱的重点品牌和9个年商业批发销售收入超过400亿元的重点品牌。以5个年商业销量超过200万箱的重点品牌为例，即“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”（注：“双喜”和“红双喜”2012 年正式品牌合作之后，商业销量和商业批发销售收入均统一进行计算，并统一称为“双喜•红双喜”），其中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量高达 400万箱以上，“双喜”和“红双喜”强强联合所聚集的规模效应显露无疑，年商业销量再创新高，以高达400万箱以上的新成绩成为“532”品牌格局激烈角逐中领先优势最突出的重点品牌，并以“领跑者”的新姿态向“532”品牌格局中的第一集团率先奔去；除了“双喜•红双喜”这个重点品牌以外，以“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的这3个重点品牌的年商业销量均为超过或接近300万箱和以“黄山”为代表的这个重点品牌的年商业销量为高达200万箱以上，这些重点品牌全都已经在“532”品牌格局激烈角逐中牢牢占据着属于自己的一席之地。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”离“532”战略目标所规划的2个年产销规模超过500万箱的发展目标越来越近，是“532”品牌格局激烈角逐中最有望第一个实现年产销规模超过 500万箱的重点品牌，一个500万箱规模体量的世界级品牌不久即将诞生。

　　“532”品牌格局排名座次变化分析

　　2011年，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“红河”、“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“南京”、“娇子”、“泰山”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“玉溪”、“中华”，其中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“红河”为代表的重点品牌年商业销量均在200万箱以上。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量接近400万箱，“红塔山”和“白沙”这2个重点品牌的年商业销量超过300万箱，“云烟”和“红河”这2个重点品牌的年商业销量超过200万箱。可见，除了“红河”这个重点品牌以外，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的重点品牌已经分别在“532”品牌格局激烈角逐中初步占据着属于自己的一席之地。特别值得一提的是，在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，除了“红河”这个重点品牌的年商业销量呈现出负增长趋势以外，其他“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个重点品牌的年商业销量均保持着正增长趋势，“双喜•红双喜”和“云烟”这2个重点品牌的各自年商业销量增长速度介于30%-50%之间，“红塔山”、“白沙”这2个重点品牌的各自年商业销量增长速度介于10%-20%之间，这反映出的是 2011年初步入围“532”品牌格局阵营中的这些重点品牌大多保持着良好的成长趋势（详细请见图表1）。

　　2012年，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“红河”、“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”，其中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌年商业销量均在200万箱以上。在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量超过400万箱，“红塔山”、“白沙”、“云烟”这3个重点品牌的年商业销量超过或接近300万箱，“黄山”这个重点品牌的年商业销量超过200万箱。与2011年相比较，这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌名单除了“黄山”取代“红河”以外，其他前4位重点品牌名单完全一样。可见，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌在“532”品牌格局激烈角逐中所占据着的位置趋于稳定。需要注意的是，在这5个年商业销量超过200万箱的重点品牌中，除了“云烟”这个重点品牌的年商业销量增长速度保持在30%左右以外，其他“黄山”、“双喜•红双喜”、“白沙”、 “红塔山”这4个重点品牌的年商业销量增长速度已经明显趋于放缓，各自年商业销量增长速度均在10%以下，特别是“白沙”和“红塔山”这2个重点品牌的年商业销量增长速度基本为零甚至是出现负增长趋势，这反映出的是在年商业销量高达200万箱甚至是300万箱之后，这些重点品牌继续向前走压力日益加大（详细请见图表2）。

　　对2011年全年和2012年全年的排名座次进行深入分析，首先可以发现的是以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的“四强争霸”大品牌竞争之势正在形成，“双喜•红双喜”抢先一步成为年商业销量唯一一个高达400万箱以上的重点品牌，而后来居上的“云烟”与“红塔山”和“白沙”一起成为年商业销量超过或接近300万箱的重点品牌，“532”品牌格局第一集团的“四强争霸”大品牌竞争之势日渐明朗，特别是抢先一步的“双喜•红双喜”正在以“领跑者”的新姿态向“532”品牌格局中的第一集团率先奔去，在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中，以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的重点品牌分别稳定在第1位至第4位之间；其次，以“黄山”、“七匹狼”、“利群”、“红河”为代表的重点品牌在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中分别稳定在第5位至第8位之间，“黄山”、“七匹狼”、“利群”各自品牌排名分别上升了1位，“红河”品牌排名下降了3位，除了“红河”基本上退出“532”品牌格局激烈角逐的竞争以外，其他几个重点品牌均是“532”品牌格局激烈角逐的有力竞争者；再次，以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”为代表的重点品牌在全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌中分别稳定在第9位至第15位之间，“泰山”品牌排名上升了2位，“黄金叶”取代“中华”入围前15位之列并位列第10位，“南京”品牌排名下降了2位，“黄鹤楼”品牌排名上升了1位，“芙蓉王”品牌排名下降了1位，“娇子”品牌排名下降了4位，“玉溪”品牌排名下降了1位。通过对2011年全年和2012年全年的排名座次进行深入分析得出，全行业商业销量品牌排名前15位的重点品牌基本上保持着稳定，除了“黄金叶”取代“中华”以外，其他重点品牌均牢牢稳定在前15位重点品牌阵营之列，已经入围“532”品牌格局阵营的以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”为代表的重点品牌大致稳定在前5位重点品牌阵营之列，特别是“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个最有望冲击“532”品牌格局第一集团中的“种子选手”均稳定在前4位重点品牌阵营之列（详细请见图表3）。

　　“532”品牌格局激烈角逐整体走势

　　事实上，进入2012年以来，在“532”品牌格局排名座次中，除了“红河”这个基本上退出“532”品牌格局阵营争夺的重点品牌以外，其他大多数有望冲击“532”品牌格局阵营的重点品牌在2012年每个月末的综合排名中基本上都位于前15位排名之内，并且处在一个相对稳定的区间浮动。如以 “双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”为代表的最有望冲击“532”品牌格局第一集团的重点品牌基本上都稳定在第1位至第4位之间，以“黄山”、“七匹狼”、“利群”为代表的重点品牌基本上都稳定第5位和第7位排名之间，以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”为代表的重点品牌基本上都稳定在第9位和第16位之间，这些综合排名集中反映出在“532”品牌格局激烈角逐中所初步形成的3个整体销量规模较为接近的品牌阵营。

　　在这3个整体销量规模较为接近的品牌阵营中，第一阵营主要是以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”这4个重点品牌为代表，这4个重点品牌除了“双喜•红双喜”这个重点品牌的年商业销量超过400万箱以外，其他“红塔山”、“白沙”、“云烟”这3个重点品牌的年商业销量均为超过或接近300万箱；第二阵营主要是以“黄山”、“利群”、“七匹狼”这3个重点品牌为代表，这3个重点品牌除了“黄山”这个重点品牌的年商业销量超过200万箱以外，其他“利群”、“七匹狼”这2个重点品牌的年商业销量均在180万箱左右；第三阵营主要是以“泰山”、“黄金叶”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”这7个重点品牌为代表，这7个重点品牌的年商业销量除了“泰山”和“黄金叶”这2个重点品牌的年商业销量高达150万箱左右以外，其他“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“娇子”、“玉溪”这5个重点品牌的年商业销量均在120万箱以上。以年商业销量最大的重点品牌“双喜•红双喜”为例，“双喜•红双喜”2012年的年商业销量高达416.53万箱，在“532”品牌格局排名座次中高位第1位，商业销量分别领先于排在第2位至第 4位的“红塔山”、“白沙”和“云烟”110.77万箱、112.10万箱和119.51万箱，是“532”品牌格局激烈角逐中领先优势最突出的重点品牌，并正以“领跑者”的新姿态向“532”品牌格局中的第一集团率先奔去。

　　强强联合的“双喜•红双喜”第一无悬念

　　“喜上加喜”，第一无悬念。2011年12月23日，广东中烟工业有限责任公司与上海烟草集团有限责任公司正式签署品牌合作发展框架协议，来自于广东的“双喜”和来自于上海的“红双喜”这两大同根同源的“喜文化”品牌成功牵手，实现了品牌文化内核等方面的统一，并于2012年1月起正式合作发展。当时，对于强强联合的“双喜•红双喜”，大多数业内人士都认为“双喜•红双喜”将毫无悬念地成为中国最大、世界第二的卷烟品牌。2012年，“双喜• 红双喜”全年商业销量高达416.53万箱，相比较2011年的397.28万箱，增加了19.25万箱，增长了4.85%；“双喜•红双喜”全年商业销量均为三类烟及以上产品规格，其中，一类烟商业销量高达13.40万箱，二类烟商业销量高达32.40万箱，三类烟商业销量高达370.73万箱，一类烟、二类烟、三类烟商业销量各自占到“双喜•红双喜”全年商业销量的比重分别为3.22%、7.78%、89.00%。2012年，强强联合的“双喜•红双喜”历史性地成为全行业首个年商业销量超过400万箱的重点品牌，是名副其实的中国最大、世界第二的卷烟品牌。

　　“喜上加喜”——“双喜•红双喜”，一个是来自于广东的“双喜”，一个是来自于上海的“红双喜”，这两大同根同源的“喜文化”品牌原本都是“一家人”，它们的喜结良缘都是以同根同源的“喜文化”为核心，并同时在市场布局、产品布局等多个方面形成较强的互补性，最大程度地发挥出 “1+1>2”的品牌合作效果。在市场布局上，来自于广东的“双喜”其核心销售区域主要是集中在以珠三角为主的华南市场，是南方市场最具品牌影响力的代表品牌之一；来自于上海的“红双喜”其核心销售区域主要是集中在以长三角为主的华东市场，是北方市场具有较大品牌影响力的代表品牌之一；一个是南方市场，一个是北方市场，强强联合的“双喜•红双喜”形成“南北合力”，具有较强的互补性，补强“红双喜”在南方市场或“双喜”在北方市场的整体竞争力，强强联合的“双喜•红双喜”现已经真正成长为畅销于全国范围内最具品牌影响力的全国性大品牌。在产品布局上，来自于广东的“双喜”其产品线主要覆盖了零售价 60元/条-1000元/条，优势价区主要体现在零售价60元/条-80元/条价区和90元/条-110元/条价区，如以零售价为60元/条的“双喜（软）”、“双喜（软国际）”、80元/条的“双喜（硬）”、“双喜（硬国际）”、95元/条的“双喜（软经典）”、110元/条的“双喜（硬经典）”等为代表的产品规格；来自于上海的“红双喜”其产品线主要覆盖了零售价70元/条-200元/条，优势价区主要体现在零售价70元/条-80元/条价区，如以零售价为70元/条的“红双喜（软）”、“红双喜（软8mg）”、75元/条的“红双喜（硬）”、80元/条的“红双喜（硬8mg）”等为代表的产品规格；在零售价70元/条-80元/条价区，强强联合的“双喜•红双喜”现已经是该价区中最具竞争力的领导品牌之一，在该价区的整体竞争力得以全面提升。

　　可见，不论是市场布局，还是产品布局，来自于广东的“双喜”和来自于上海的“红双喜”都具有较强的互补性，在以同根同源的“喜文化”为核心的融合中最大程度地发挥出“1+1>2”的品牌合作效果。如今，在“532”品牌格局激烈角逐中，站在了年商业销量高达400万箱以上的“双喜•红双喜”继续将向500万箱甚至是更高的发展目标迈进，并继续领跑于“532”品牌格局中的第一集团。

　　总的来说，在“532”品牌格局激烈角逐中，2012年全年一共诞生出1个年商业销量超过400万箱的规模领先型品牌，3个年商业销量超过或接近300万箱的规模领先型品牌，1个年商业销量超过200万箱的规模领先型品牌，除此之外，还有多个年商业销量介于150万箱-200万箱的潜力品牌；特别是以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”等为代表的规模领先型品牌现已经是“532”品牌格局激烈角逐中的主力军。对比 “532”战略目标所规划的2个年产销规模超过500万箱、3个超过300万箱和5个超过200万箱的知名品牌，2012年的“532”品牌格局已经取得重大进展，但“532”品牌格局中的2个年产销规模超过500万箱的目标任务仍然显得任重而道远。在年商业销量高达200万箱甚至是300万箱之后，除了 “双喜•红双喜”这个年商业销量超过400万箱的规模领先型品牌以外，越来越多规模领先型品牌正在面临着计划指标增长不足的瓶颈，这些规模领先型品牌继续向前走的压力正在加大，只有依靠品牌整合、合作生产等关键举措才能突破计划指标增长不足的瓶颈。