一、市场销售状况

    1．总量分析

    10月：卷烟销量平稳增长：本月实现卷烟销量121727箱，同比增加4152箱，增长3.53％，其中省产烟销售78418箱，同比增长7.35%，省外烟销售42369箱，同比下降3.40%。我省销量增速高于全国平均水平（-2.0%），本月我省卷烟销量排在全国第11位，销量增速排在全国第5位（全国共有17个地区销量同比出现负增长）。

    1-10月份：销量保持平稳增长的态势，二季度开始市场走势趋好,三季度市场步入正轨。1-10月份全省卷烟累计销售132.78万箱，同比增长5.51万箱，增长4.33%，增量、增速均比去年同期（）都略高，其中省产烟累计销售83.84万箱，同比下降0.43%，占总销量的63.14%，省外烟销售48.19万箱，同比增长13.74%，占总销量的36.30%。从月度分析看，3月份销量跌到谷底，4月份开始稳步回升，销量呈波浪型走势。从全国情况看，1-10月份我省卷烟销量继续排在全国第12位，销量增速排在全国第18位，增速比全国平均水平（4.13%）高0.2个百分点，在华东地区增速仅次于江西（5.65%）、安徽（4.40%）。

    2.结构分析

    10月：销售结构稳步提升，省产一、二类烟增长较快，高于省外一、二类烟。一、二、三类烟分别累计销售9479箱、13548箱、34389箱，增长23.78%、8.41%、10.01%，占总销量比重分别为7.79%、11.13%、28.25%，同比分别提高1.27、0.50、1.66个百分点，四类烟销售46397箱，同比增长1.36％，五类烟销售17914箱，同比减少12.11％。其中省产一、二、三类烟分别销售3721箱、11465箱、22084箱，增长40.89%、10.26%、17.10%，省产四类烟增长8.15%，省产五类烟下降-11.39%。省外一、二、三类烟分别销售5579箱、1810箱、11817箱，分别增长14.44%、-2.58%、-2.52%，省外四类烟下降6.11%，省外五类分别下降16.02%。省产一二类烟合计占比为65.95%，同比提高1.26个百分点。本月龙岩省产一类烟、省产二类烟，厦门省外一类烟、宁德省外二类烟人均消费量较高；宁德省产一类、南平省产二类烟、莆田省外一类烟、泉州省外二类烟，人均消费量增长速度较快。

表1 10月份各地区一、二类烟销售情况表 单位：箱，％

    1-10月份：销售结构有效提升，一、二、三类销量稳步增长，四类烟持平，五类烟下降。省外一类烟优势明显，省产一类烟增量、增速低于省外烟一类烟，相反省产二类烟优势明显，省产二类烟增量高于省外烟二类烟增量。省产四、五类烟销量下降较快

    一、二、三类烟分别累计销售111905箱、157894箱、367067箱，增长23.02%、13.43%、12.47%，占总销量比重分别为8.43%、11.89%、27.65%，同比分别提高1.28、0.95、2.00个百分点，四类烟销售484856箱，基本持平（-0.01%），五类烟销售206043箱，同比下降10.80%。其中省产一、二、三类烟分别销售40115箱、134725箱、231758箱，分别增长20.09%、13.44%、10.10%，省产四、五类烟分别销售259873箱、197497箱，分别下降-7.79%、-12.94%，省外一、二、三类烟分别销售69856箱、20763箱、132243箱，分别增长26.17%、14.19%、16.69%，省外烟四、五类烟分别销售224969箱、34110箱，分别增长10.97%、0.96%。省产一二类合计占比为64.80%，同比下降1.31个百分点。1-10月份龙岩省产一类烟，莆田省产二类烟，厦门省外一类烟，宁德省外二类烟人均销量较高；莆田的省产一类烟、省外一类烟，南平的省产二类烟，泉州省外二类烟人均消费量增长较快。

表2 1-10月份全省一、二类烟销售情况表 单位：箱，％

    3．均价分析

    10月份全省平均含税批发销售均价为69.59元/条，同比增加了3.41元，同比增长5.15%（全国均价63.56元/条，同比增长9.66%，我省均价排在全国9位）。1-10月份全省销售均价达到71.84元/条（全国平均64.48元/条，同比增长88.05%，我省位列全国7位），同比增加3.80元/条，增长5.59%。九个地市中，厦门条均价（74.48元/条）为全省最高，莆田条均价增幅最大（9.49%），南平（3.62%）条均价增幅相对较低。

表3 10月份及1-10月份各地市销售均价 单位：元/条，%

    4．区域分析

    10月份：本月宁德、龙岩、泉州三个市公司销量同比有所下降，其他六个市公司均有不同程度增长，莆田、南平两地增长速度较快。

    1 -9月份：九个市公司销量都保持不同程度的增长，其中莆田市公司增长速度（14.63%）远高于全省平均水平，龙岩增速最慢（3.52%），莆田增量占全省增量的份额最高（24.26%）。

表4 10月份及1-10月份各地区卷烟销售情况 单位：箱，％

    5.税利分析


    1-10月份卷烟经营实现税利52.91亿元，同比增长10%，莆田、福州、龙岩、漳州四地税利增长高于全省平均水平，尤其是莆田税利增长最快（28.07%），南平卷烟税利同比下降6.24%。

    6.订单满足率分析

表5 10月份订单满足率分析 单位：％

    二、重点骨干品牌分析

    1．“20+10”全国卷烟重点骨干品牌

    销量：10月份我省“20+10”品牌销量为80027箱，同比增长9.62％，占总销量的65.74%，同比提高3.65个百分点。1-10月份我省“20+10”品牌累计销量为874892箱，同比增长10.12％，占总销量的65.89%（全国平均53.9%），同比提高3.46个百分点，对全省销量增长的贡献率为146%。

    销售额：10月份我省“20+10”品牌销售额为178947万元，同比增长11.86％，占卷烟总销售额的84.50%，同比提高2.26个百分点。1-10月份我省“20+10”品牌累计销售额为2030082万元，同比增长12.75％，占到总销售额的85.13%，同比提高1.96个百分点。

    单箱销售收入：10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.24万元/箱,同比增长2.04%；1-10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.32万元/箱,同比增长2.40%；在销29个品牌中共有12个品牌的单箱批发价格同比增长，共有13个品牌的单箱批发价格呈现负增长。

    2.狼系列市场分析

    （1）概况

    10月份狼系列在我省销售52690箱，同比增长16.88％，本月狼系列商业单条含税销售均价为81.53元/条，同比提高0.50%。1-10月份狼系列累计销售570367箱，同比增长7.07%。狼系列商业单条含税销售均价为82.75元/条，同比提高2.33%，实现了量价同增。

    （2）规格分析

    10月份一类狼销售3506箱，同比增长42.00%；二类狼销售11465箱，同比增长10.25%；三类狼销售22039箱，同比增长17.43%；四类狼销售15679箱，同比增长16.63%。1-10月份一类狼销售38026箱，同比增长19.87%；二类狼销售134725箱，同比增长13.44%；三类狼销售231220箱，同比增长10.55%，四类狼销售166398箱，销量呈现下降的态势（-3.86%）。三大骨干牌号表现稳定，销量较快增长，软灰狼销量达3.52万箱，同比增长30.37%；硬红狼销量为8.87万箱，同比增长13.55%；白狼销售15.34万箱，同比增长15.68%。三大骨干牌号占狼系列总销量的48.63%，同比提高3.99个百分点。

    三、市场监测

    1.商业库存分析

    （1）总体库存情况

    统计显示，10月末全省卷烟商业库存总量49061箱，同比增加6367箱，同比增长14.91％，环比下降2.21%。所有类别库存同比有所增长，尤其是二、四、五类烟,分别增长45.96%、18.47%、26.07%；一类烟库存略有增长，增长1.17%，五类烟库存有所增长，增长4.63%。其中省产烟月末库存为21752箱，同比增长74.63％，占库存总量的44.34％，省外烟月末库存26197箱，同比下降10.03％，占库存总量的53.4％。按控库指标来计算，泉州、漳州两个市公司月末库存超过库存指标。

    （2）存销比分析

    10月末全省存销比为0.40（全国商业平均水平为0.54），同比提高0.04个百分点，环比上升0.06个百分点。省产烟的存销比为0.28，同比提高个0.05百分点；省外烟的存销比为0.62，同比下降0.1个百分点。本月全省一类烟存销比为0.57，同比下降0.13个百分点，略低于全国平均水平（0.62）。二类烟存销比为0.33，同比上升0.08个百分点，远低于全国平均水平（0.59）。三类烟存销比为0.39，远低于全国平均水平（0.58），同比下降0.02个百分点。四类烟存销比分别为0.43，略低于全国平均水平（0.52），同比提高0.06个百分点，五类烟存销比分别为0.34，远低于全国平均水平（0.47），同比提高0.1个百分点。10月末南平一、二类烟存销比同比仍然有所提高，龙岩一类烟存销比同比有所提高，福州、厦门、三明、泉州、漳州、龙岩二类烟存销比同比有所提高。

表6 10月份各地市一、二类烟存销比

    按存销比比较，10月末存销比最高（0.47）的是漳州，最低的是厦门（0.29），福州、厦门、三明、莆田、宁德五个市公司存销比低于全省平均水平。

    2.市场监测分析

    根据福建省卷烟市场监测信息平台的零售户信息点采集数据分析， 2009年10月全省卷烟总库存量为2.34万箱，相对于9月的3.2万箱减少0.76万箱，减少幅度比较大的原因是9月底零售户为即将到来的国庆、中秋双节储备货源，库存水平呈高位状态，而10月份一方面进货减少（国庆放假，少订货一周以及卷烟营业税补税影响），一方面节假日，需求增大，导致零售库存急剧减少，故环比呈明显下滑走势。2009年10月全省社会存销比为0.22，存销天6.2天，环比9月下降0.5天。但全省社会库存最近4个月的线性回归趋势继续呈上升趋势，接近年底，零售户呈备货倾向。

    从卷烟结构看，一、二类烟库存控制效果显著，一、二类烟的存销天依然持续走高，但总体存销天在下降。在满足率较高的情况，黄鹤楼、软灰狼、软红狼存销天均接近10天，应该引起注意。硬中华的存销天为5.71天，呈库存紧张状态。

    从区域市场看，在大部分地市存销天环比下降回缩的趋势中，厦门、漳州、龙岩的库存水平都比较低，均在5天以下，而南平持续高位，继续呈上升趋势，南平库存水平持续高位，尤其是一、二类烟的存销比，均远超全省平均水平，整体存销天数达到8.83天，也高于全省平均水平，该地区要对卷烟供应予以适当调控。

    本月由于节前备货充足，价格没有明显波动，除硬中华外，整体呈下降趋势，标准差基本在0.3以下。从价格走向趋势看，硬中华集市价格延续9月的上升趋势，本月保持稳定；软灰狼集市价格则继续呈略微下降趋势，这与软灰狼的库存水平持续走高有内在关系。

    10月全省零售户盈利水平受货源影响，日均卷烟销售毛利较9月份有所下滑，但毛利率达仍接近10%。