2008年1—2月份全国卷烟品牌市场情况分析

2008-03-19来源：烟草交易信息作者：张海滨

1—2月份，全国在销卷烟品牌数为165个，同比减少34个，在销卷烟规格数808个，同比减少170个，卷烟总销量为4356.9亿支（871.4万箱），同比增长7.1 ％。其中，销量同比增长的品牌数91个，合计销量638万箱，占总销量的74.5%，销量下降的品牌数74个，合计销量218.8万箱，占总销量的25.5%；全行业销量前十名品牌集中度为38.55%，同比提高2个百分点；全行业销售额前十名品牌集中度为45.53%，同比提高4个百分点。

一、卷烟品牌市场分布

08年1-2月与去年同期相比，百牌号卷烟在销品牌107个，同比减少9个，单品牌销量为7.73万箱，同比增长15.38%。月均销量10万箱以上的品牌增加了2个，平均规模由28.87万箱增加到了31.01万箱；月均销量在5-10万箱以内的品牌增加了4个，平均规模由14.33万箱减少到12.59万箱；月均销量5万箱以下的小品牌，主要是品牌数量减少，各区间平均规模基本与去年相当。

今年1-2月份，各区间主要品牌销量变化情况如下：

月均销量超过10万箱的品牌有13个，1、2月累计销量403万箱，占总销售量的48.76%。在这一区间11个品牌销量增长，以“红塔山”、“黄山”、“七匹狼”、“双喜”、“红旗渠”和“云烟”为代表的6个中、高档卷烟品牌销量增长较快，同比增幅均在20%以上，另外“红梅”和“黄果树”两个品牌销量同比下降；

月均销量在5至10万箱的品牌有16个，1、2月累计销量201.4万箱，占总销售量的24.36%。在这一区间“大丰收”、“金许昌”、“芙蓉”和“红三环”4个低档卷烟品牌销量下降，其余12个品牌销量全部增长，其中以“雄狮”品牌销量增长最快，同比增幅214%，另外“中华”、“利群”和“南京”三个高档卷烟品牌销量增长较快，同比增幅均在20%以上；

月均销量在1至5万箱的品牌数为41个，1、2月累计销量200万箱，占总销售量的24.14%。在这一区间销量下降的品牌为15个，下降幅度最大的前三个品牌为“牡丹”、“黄金叶”和“石林”，分别下降45.96%、27.3%和25.5%，销量增长的品牌26个，以“黃鹤楼”、“娇子”和“玉溪”为代表的8品牌的增长势头迅猛，增幅都在30%以上；

月均销量在1万箱以下的有37个品牌，销量总体份额为2.74%，其中有10个品牌销量同比增长，27个品牌销量同比下降。

08年1-2月，百牌号卷烟在销规格670个，同比减少114个,销售额单规格均值为2.01亿元，同比增长37.67%。除单条批发均价在300元以上的卷烟规格数增加了6个以外，其余9个价位区间的规格数均有不同程度的减少，其中，30元左右的规格数减少最多，为26个，40元和60元左右的两个区间的规格数各减少了20个；10个价格区间的规格集中度均有所提高。

从各价格区间销售额所占的市场份额来看，单条批发价在40元以下的4个低档价格区间的市场份额均同比下降，以40元左右的降幅最大，下降了4.53个百分点；其余5个中、高档价格区间的市场份额均同比上升，其中50元左右增幅最大，上升了3.17个百分点，另外条批发均价在170元以上价格区间增幅同样很快，其市场份额合计提高了3.78个百分点；

整体上可以看出，在卷烟品牌及规格的发展过程中，低档卷烟规格在进一步整合，但市场份额降幅不大；中档卷烟的整合速度很快，但结构逐位上移，就高倾向严重；高档卷烟新入品牌及规格在不断增加，其市场份额也在迅速扩大，但结构提升速度远大于销量增长速度。

二、重点卷烟品牌市场状态

我们取2007年全年销售额最大的四十个品牌为对象（其1-2月份销售量占75.36%，销售额占84.15%），就品牌成长性、品牌覆盖性和品牌稳定性3项评价指标，来观察研究这些重点卷烟品牌的市场状态及变化。

1、成长性

1-2月，全国卷烟销售额同比增长16.56%，前四十位品牌销售额同比增长23.14%；全国卷烟统计销量同比增长4.9%，前四十位品牌销量同比增长13.97%；增量合计分别占卷烟总销量增量和总销售额增量的199%和111%。

40个品牌中，黄鹤楼、红塔山和娇子三个品牌销售额同比增长在40%以上；另有14个品牌销售额同比增长在20%-40%之间；10个品牌销售额同比增长在10%-20%之间,有6个品牌销售额同比下降。

从销量增长上看，黄鹤楼、红塔山、娇子、中华、芙蓉王和黄山6个品牌销量同比增长在30%以上；另外以玉溪、红双喜、七匹狼和利群为代表的18个品牌销量同比增长在10%-30%之间；8个品牌小幅增长，另外大丰收、金许昌、芙蓉、红杉树、红三环、红梅和黄果树7个品牌销量同比下降。

从结构增长上看，红杉树和长白山2个品牌结构增长明显，均超过10%，另外宏声、黄果树、红金龙、南京和七匹狼5个品牌结构也有一定程度的提升；有13个品牌结构下移或略有下降。

2、覆盖性

在40位品牌中，有11个品牌覆盖性系数超过60%，其中玉溪、中华、小熊猫、白沙、红河和苏烟的覆盖性进一步提高，但红梅和黄果树的覆盖性有所下降。

有13个品牌覆盖性系数在40%-60%之间，其中黄鹤楼、哈德门、黄山、雄狮、南京和七匹狼6个品牌覆盖性提高较快，大丰收品牌覆盖性降幅较大。

另外庐山、大红鹰等16个品牌覆盖性系数在40%以下，基本属于区域性品牌，产品只能覆盖生产该品牌的企业所在省份及周边地区。

整体上看，多数品牌做大作强意愿强烈，其中有16个品牌（蓝色表示）市场覆盖性显著提高，表现出很强的扩张欲望和扩张能力；只有三个品牌（红色表示）市场覆盖性略有下降；其余21个品牌受目标市场和市场定位等因素制约，市场覆盖性变化不大。

3、稳定性

在40位品牌中，有15个品牌稳定性系数超过80%，结合上述成长性和覆盖性分析，芙蓉王、中华、玉溪、白沙和云烟5个品牌（蓝色表示），其销量稳定增长，未来发展必将稳中有升，是地位比较稳定的全国性品牌；而哈德门、红双喜、利群、南京、七匹狼、黄鹤楼、黄山和娇子8个品牌（灰色表示），销量同样稳定增长，但其发展仍然受到市场覆盖面的制约。

有12个品牌的稳定性系数在50%-80%之间，其中红塔山和苏烟2个品牌为销量快速增长的全国性品牌，但增长具有爆发性，因此认为要维持如此增长势头具有一定压力，红金龙品牌受企业规模及计划指标等因素制约，其扩张速度将受一定限制；其余如将军、庐山等10个品牌发展前景受到地域影响和限制，销售波动性明显，稳定性相对弱一些。

13个品牌的稳定性系数在50%以下，过去三年来其销量波动很大，发展具不稳定性。

4、重点品牌简要评价

1、2月份，受春节市场刺激，红塔山、中华、玉溪、云烟、芙蓉王、苏烟和白沙七个中、高档卷烟品牌无论就成长性还是覆盖性，均有突出表现，显示出很强的市场竞争实力，尤其是红塔山品牌，1、2月份延续了去年一年的快速增长势头，两项评价指标均显示红塔山品牌领先于其他全国重点卷烟品牌；

黄鹤楼、长白山、娇子、黄山和七匹狼五个品牌的成长性很好，但覆盖性偏低，品牌的下一步发展应重点向空白销区延伸，提高产品的市场覆盖率和投放均衡性；

红梅品牌作为全国性知名品牌，其市场覆盖性很高，但受1、2月份节日因素影响，定位于中、低档卷烟的红梅品牌其销量受到影响，成长性系数偏低；而覆盖性同样较高的红河和小熊猫两个品牌，主要受到企业计划资源的限制，其成长性受到一定程度的制约。尤其是小熊猫品牌，去年曾一度面临被整合的危险，一直都在缩销量，提结构，今年1、2月份该品牌销量虽有恢复性增长，结构却有所回落，因此该品牌成长性系数较低，但其具有一定的市场增长空间。

金圣、宏声、天下秀、将军、帝豪、兰州、五叶神和红杉树等8个品牌的覆盖性偏低，受区域性因素的影响和制约，其品牌成长性受到限制，品牌下一步发展应重点放在打牢现有市场基础，稳步开拓新的市场空间，适当提高产品的市场覆盖率，为品牌的增量扩容创造条件。

三、08年重点卷烟品牌市场预测

1、预测销量前二十位品牌排序及变化

08年卷烟预测销量超过200万箱的有“白沙”（233.56万箱）、“红梅”（219.66万箱），此外预测量超过100万箱的品牌有11个。二十位品牌中，销量同比实现增长的品牌有16个，其中雄狮、红塔山、黄山、七匹狼和白沙为增幅前五名，分别增长85.60%、26.90%、14.70%、14.60%和13.50%。

另外，大丰收、芙蓉、天下秀和红三环4个品牌预测销量同比下降。

2、预测销售额前二十位品牌排序及变化

08年卷烟预测销售额超过200亿元的有8个品牌，其中“中华”539亿元，同比增长44.46%，“云烟”和“芙蓉王”两个品牌销售额均超300亿元；此外预测销售额超过100亿元的品牌有12个。二十位品牌中，除黄果树一个品牌销售额同比下降外，其他19个品牌销售额同比全部增长，其中中华、苏烟、黄鹤楼、芙蓉王和南京五个品牌同比增幅均在20%以上；

二十位品牌中，预测销量全部同比增长，其中中华、苏烟、黄鹤楼、红塔山和芙蓉王五个品牌销量同比增幅较高，均在20%以上；预测单箱结构有12个品牌实现同比增长，其中中华、南京、红金龙、七匹狼和上海红双喜五个品牌单箱结构提升明显，增幅均在2%以上，其余8个品牌的单箱结构同比有所下降，其中红塔山、白沙和红河三个品牌下降比较明显，降幅分别为-7.36%、-3.31%和-2.47%。

【烟草市场版权及免责声明】