中国城镇中档卷烟消费研究与云南卷烟工业企业市场布局应该关注的重点
2007-12-05来源：云南烟草经济信息研究中心
摘要：通过系统分析2001 年和2005 年全国城镇市场消费零售价5-10 元/盒卷烟的消费者构成状况，排比5-8 元、8-10 元价位段各省（区）的主要市场消费结构，为云南卷烟工业在相应价位段的国内市场布局提出对策建议。
2005 年度在云南卷烟工业的产品结构格局中，二、三类卷烟占产量81.78％，对云南烟草工业而言，研究好此价位段卷烟市场格局意义重大。统计分析表明，2005 年中国城镇居民实际消费零售价5-10 元/盒卷烟的消费量占中国城镇居民卷烟消费总量的32.26％。较2001 年的19.21%，涨幅高达13 个百分点。
基于此，研究中国城镇居民实际消费零售价5-10 元/盒消费群体的消费分布特征，解析市场结构，对比云产卷烟国内市场销量，对发现和培育市场具有很强的现实意义。鉴于研究的阶段性，本文对5-10 元/盒卷烟消费的各省（区）城镇人口总量、云产卷烟在各省（区）销售总量与市场容量、5-10 元/盒卷烟消费从业人员分布、5-10 元/盒卷烟消费户均卷烟消费支出等基础数据进行了相关分析研究。各应用部门可基于本研究的成果比对当前的市场格局改善卷烟产品市场分布布局。
一、2005 年全国城镇中5-10 元/盒卷烟消费分布情况
（一）家庭分布情况
统计数据分析研究表明，2005 年全国城镇购买5-10 元/盒的家庭数占全国城镇总购烟家庭数的34.16％，其中购买5-8 元/盒的城镇家庭占城镇总购烟家庭的25.26％，购买5-10元/盒的城镇家庭占城镇总购烟家庭的8.89％。与2001 年相比，2005 年全国城镇购买各价位段卷烟家庭比重均有所提高。其中5-8 元价位增加了5 个百分点，8-10 价位增加了3 个百分点。
（二）消费量比重分布情况
统计数据分析研究表明，2005 年全国城镇5-10 元/盒价位的卷烟消费量占全国城镇卷烟总消费量的32.26％，其中5-8 元/盒卷烟消费量占全国城镇卷烟总消费量的24.34％，8-10元/盒卷烟消费量占全国城镇卷烟总消费量的7.9％。“十五”期间各价位段卷烟消费量比重均有所提高。其中5-8 元价位增加了8 个百分点，8-10 元价位增加了5 个百分点。
从家庭分布和消费量分布情况来看，“十五”期间全国城镇5-10 元/盒价位卷烟市场呈现出稳步增长的态势，其中5-8 元价位卷烟市场增长最快。
二、2005 年全国城镇5-10 元/盒分省（区）卷烟消费量比重分析
（一）2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费量比重分析
从2005 年全国各省（区）城镇消费量分布情况来看，5-8 元/盒价位卷烟消费量占本地卷烟总消费量比重最高的是上海市，其后依次是海南、湖南、重庆市、云南、广东、福建、江西、安徽、贵州、湖北、新疆、江苏、四川、内蒙古，其它省（区)均低于全国水平，最低的是天津市、吉林(图1)。
图1 2001、2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费量比重排序 单位：%
与2001 年相比，广西、新疆、宁夏、湖南、山东在该价位段的消费量比重增长最快，增幅超过15%，云南、浙江、上海市、广东、西藏则呈下降趋势（图2）。
图2 2001、2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费比重变化情况 单位：%
（二）2005 年全国城镇8-10 元/盒分省（区）卷烟消费量比重分析
从2005 年全国各省（区）城镇消费量分布情况来看，8-10 元/盒价位卷烟消费量占该地卷烟总消费量比重最高的仍是上海市，其后依次是西藏、云南、海南、重庆市、浙江、四川、江西、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、福建，均高于7.93%的全国平均水平。最低的是天津市、吉林(图3)。与2001 年相比，西藏、云南、上海市在该价位段的消费量比重增长最快，增幅超过10%。（图4）。
图3 2001、2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费量比重排序 单位：%
图4 2001、2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费量比重变化情况 单位：%
三、2005 年全国城镇5-10 元/盒卷烟消费市场容量分析
（一）2005 年全国5-8 元/盒卷烟消费市场容量分析
按调查指标测算（含，2005 年全国5-8 元/盒市场容量超过100 万箱的省只有广东，超过60 万箱的省有湖南、江苏，超过40万箱的省有四川、山东、安徽、湖北、浙江、云南、河南、河北，超过30 万箱的省有福建、江西（图5）。
图5 2005 年全国各省（区）5-8 元/盒卷烟市场容量排序 单位：万箱
（二）2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费市场容量分析
按调查指标测算，2005 年全国城镇8-10 元/盒市场容量超过30 万箱的省只有广东，超过20 万箱的省有江苏、四川、浙江、湖南、云南，超过10 万箱的省（市）有安徽、湖北、上海市、江西、重庆市、福建、河南（图6）。
图6 2005 年全国各省（区）8-10 元/盒卷烟市场容量排序 单位：万箱
四、2005 年全国云产二、三类卷烟市场消费分析
（一）数量分析
2005年云产二、三类卷烟总计销售525.98 万箱，占云产卷烟销售的81.78%。云南省内销售92.67 万箱，35-40 万箱的省有河北、山西、广东，20-30 万箱的省（区)四川、辽宁、江苏、内蒙古、黑龙江，10-20 万箱的省（区)有北京市、广西、天津市、浙江、吉林、新疆、福建、山东，5-10 万箱的省有湖南、湖北、海南、甘肃、安徽、江西、河南（图7）。
图7 2005 年云产二、三类卷烟全国各省（区）销量排序图 单位：万箱
（二）市场容量比重分析
2005年二、三类卷烟销售中云产卷烟调入比例较高的省（区）是内蒙古、海南、山西、黑龙江、北京市、天津市、河北、西藏、新疆、辽宁、广西、吉林。比重低于20%的省（市）是广东、青海、江苏、湖北、福建、浙江、江西、湖南、山东、陕西、安徽、重庆市、河南、上海市、贵州（图8）。
图8 2005 年云产二、三类卷烟全国各省（区）销量比重排序 单位：%
五、2005 年全国城镇5-10 元/盒卷烟消费群体就业分析
结合市场比重、市场比重变化率、市场容量、云产卷烟销售容量比等指标，云南烟草工业企业在市场布局时应重点关注以下省（市）：上海市、海南、湖南、广东、江苏、四川、山东、浙江、河北、山西、天津市、吉林、北京市、陕西。后续研究以上述省(区)为主。
（一）2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费群体就业分析
从就业类型分析，消费人群国有经济单位职工超过50%的省（市）有上海市、海南、湖南、四川、山东、河北、山西、天津市、吉林、北京市、陕西。其中，山西、河北、吉林接近或超过70%，陕西最高达81.81%。
江苏、浙江、广东省国有经济单位职工所占比重明显低于上述省（区）分别为31.19%、25.29%、46.36%，其它各种经济类型单位职工比重则明显高于其他省（区）分别为28.48%、31.66%、18.09%。
北京市、天津市、上海市的消费人群中有6-10%的群体是离退休再就业人员。浙江、江苏、广东、重庆市、四川的消费人群中有10-16%的群体是城镇个体或私营企业雇主。浙江、江苏、湖南、海南、广东、的消费人群中有10-17%的群体是城镇个体或私营企业雇员（图9）。
图9 2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费人群就业分布情况 单位：%
（二）2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费群体就业分析
从就业类型分析，消费人群中国有经济单位职工比重超过或接近80%的省是陕西、山西，超过65%的省（市）有河北、重庆市、吉林、北京市、海南，超过50%的省（市）有天津市、山东、四川、上海市、湖南、广东。
江苏、浙江省国有经济单位职工所占比重明显低于上述省（区），分别为39.32%、30.26%，其它各种经济类型单位职工比重明显高于其他省（区），分别为23.05%、29.37%（图10）。
北京市、天津市、重庆市消费人群中有8-10%的群体是离退休再就业人员。浙江、江苏、海南的消费人群中有11-14%的群体是城镇个体或私营企业雇员。浙江、江苏、湖南、吉林的消费人群中有8-9%的群体是城镇个体或私营企业雇主（图10）。
图10 2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费人群就业分布情况 单位：%
六、2005 年全国城镇5-10 元/盒卷烟消费支出分析
（一）2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费支出分析
2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费支消费总支出的全国比重为2.77%，云南该比重在全国最高，达5.95%，山东最低为1.57%（图11）。
图11 2005 年全国城镇5-8 元/盒卷烟消费支出占消费总支出比重 单位：%
2005 年城镇卷烟消费群体5-8 元/盒户均卷烟消费的全国平均支出为650.2 元，支出高于全国平均值的省（区）有云南、上海市、西藏、浙江、贵州、重庆市、福建、海南、广东、安徽、江苏、四川、辽宁、北京市、湖南（图12）。
图12 2005 年全国城镇卷烟消费群体5-8 元/盒户均卷烟消费支出 单位：元
（二）2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费支出分析
2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费支出占消费总支出的全国比重为3.09%，西藏、云南该比重明显高于其他省（区）分别为7.3%、7.1%，广西最低为1.03%（图13）。
图13 2005 年全国城镇8-10 元/盒卷烟消费支出占消费总支出比重 单位：%
2005 年城镇卷烟消费群体8-10 元/盒户均卷烟消费的全国平均支出为739.86 元，支出高于全国平均值的省（区）有云南、上海市、西藏、浙江、贵州、重庆市、福建、海南、广东、安徽、江苏、四川、辽宁、北京市、湖南（图14）。
图14 2005 年全国城镇卷烟消费群体8-10 元/盒户均卷烟消费支出 单位：元
七、云南卷烟工业企业巩固和开拓市场应关注的几个重点
（一）应关注重点市场
综合上述指标，在零售价5-10 元/盒的城镇地区，云南卷烟工业企业在巩固和开拓市场时应重点关注以下省、市的城镇地区：上海市、海南、湖南、广东、江苏、四川、山东、浙江、河北、山西、天津市、吉林、北京市、陕西。
（二）应关注消费结构的变化趋势
“十五”期间，浙江、上海市、广东、西藏的城镇地区在零售价5-8 元/盒卷烟消费比重呈下降趋势，但同期零售价8-10 元/盒卷烟消费比重呈上升趋势，比重的增减变化意味着零售价8-10 元/盒卷烟消费缺口的出现，上述省、市、区的城镇地区是该价位云产卷烟重点突破的机会市场。
（三）应准确定位品牌诉求对象
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